・スラム街にて。
・すこし大きな猫のファミリー（ブルーギル・ファミリー）がひとつ、外からきた魔法猫のせいで壊滅した。
・全員殺られて見つかったのが、一昨日の朝。
・事件は４日前の夜のことになるらしい。
・ブルーギル・ファミリーの溜まり場の外からの目撃猫あり。・通りがかった野次馬みたいなもんでさ、どんな相手が何やってたか、までは、塀越しだったから見えなかったらしい。
・いきなり「光が爆ぜて、その直後に毛皮が焦げる臭いがした」
・「蔦がざわざわ動いて、蛇みたいに敷地の内側に向かって伸びていった」
・死骸―爪や牙のあとなんてほんの少し、やけどだの、すごい力で押さえつけられた痕だののほうが多い。
・猫にできることじゃない。
